Relacionamento de Vendas

Para realizar a parametrização das tabelas contábeis, acesse o menu de Relacionamento de Recebimentos disponível em: Operações \ Conciliações \ Área de Trabalho Conciliação de Cartão \ Configurações \ Relacionamento Vendas.

Relacionamento de Vendas

Neste menu, é necessário criar a configuração para o relacionamento das tabelas contábeis para cada operadora com a qual o estabelecimento possui relacionamento comercial e vínculo na plataforma Raio-X. Esta parametrização é utilizada para Gerar os Lançamentos Contábeis referente aos recebimentos diários repassados pelas Operadoras.

Importante: Antes de configurar o relacionamento de tabelas contábeis, é essencial atualizar os dados de cadastro das Operadoras por meio da ação .

Durante esse processo, as Operadoras com retorno serão registradas no banco de dados e posteriormente estarão disponíveis na consulta, assim que novos credenciamentos forem sendo finalizados pelos lojistas junto ao Raio-X.

Será necessário escolher entre as opções de operadoras aquelas com as quais o estabelecimento possui relação e, em seguida, realizar as configurações necessárias individualmente.

Nos campos Débito à vista, Crédito à Vista e Crédito Parcelado, é preciso informar as Tabelas Contábeis correspondentes a cada tipo de venda. O detalhamento por tipo de venda é opcional. Caso o estabelecimento não necessite do detalhamento contábil por operação de venda, informar a mesma tabela contábil para concentrar os recebimentos.

Para incluir o cadastro deve clicar na opção de "Ações", item "Novo" e informar as parametrizações, em seguida clicar na ação Salvar e o cadastro será gravado.

Configuração com o agrupamento de Bandeiras

Para realizar o vínculo com agrupamento de Bandeiras deverá conter no campo Bandeira a opção igual 0=Todas.

Nos campos Débito à vista, Crédito à Vista e Crédito Parcelado, é preciso informar as Tabelas Contábeis correspondentes a cada tipo de venda. O detalhamento por tipo de venda é opcional. Caso o estabelecimento não necessite do detalhamento contábil por operação de venda, informar a mesma tabela contábil para concentrar os recebimentos.

Para incluir o cadastro deve clicar na opção de "Ações", item "Novo" e informar as parametrizações, em seguida clicar na ação Salvar e o cadastro será gravado.

Configuração com o detalhamento individual por Bandeiras

Para realizar o vínculo com o detalhamento por Bandeira, além da Operadora selecionada o campo Bandeira deverá conter a Bandeira que o estabelecimento possui vinculo.

Nos campos Débito à vista, Crédito à Vista e Crédito Parcelado, é preciso informar as Tabelas Contábeis correspondentes a cada tipo de venda. O detalhamento por tipo de venda é opcional. Caso o estabelecimento não necessite do detalhamento contábil por tipo de operação de venda, é possível informar a mesma tabela contábil para concentrar os recebimentos.

Para incluir o cadastro deve clicar na opção de "Ações", item "Novo" e informar as parametrizações, após clicar na ação Salvar e o cadastro será gravado.