Emissão de Orçamentos

EMISSÃO DE ORÇAMENTOS

A funcionalidade dos orçamentos serve como uma forma de lançar dados dos produtos e serviços para futuramente gerar um documento fiscal (NF) referente a uma venda ao cliente.

No Empresarial temos duas formas de emissão dos orçamentos: orçamento normal e orçamento simplificado. Pode ser acessado tanto pelo ícone na barra superior do sistema, ou pode ser feito da seguinte forma;

Acessando o menu: Faturamento > Orçamentos >Emissão orçamentos – DAV

Na tela acima o cabeçalho do orçamento, onde podem ser informados os campos em Negrito (obrigatórios), os demais campos ficam a critério do usuário preencher conforme a necessidade.

Caso o cliente deseje ter alguns dados padrões ou configurações específicas para uso dos orçamentos, personalizando as informações como almejar no menu: Faturamento > Orçamentos > Configurações

Após informar o cabeçalho pode ser informado o detalhamento de itens, clicando no ícone e em detalhamento de itens abrirá a tela para lançá-los.

Nesta aba deve se informar os dados do produto, vendedor, quantidade, valor unitário, na sequência pode salvar, caso deseje informar os demais campos fica a critério do usuário. Caso desejar informar mais produtos pode refazer o processo.

Na tela ao lado dos itens salvo, fica um breve histórico do cliente para verificação.

Também no ícone de detalhamento podem ser informados serviços, e gerar contrato, ordem de produção, ordem de serviços entre outros.

NOTA FISCAL

Após informar os itens do orçamento, pode ser finalizado e deste gerar uma nota de venda, clicando no ícone Gerar Nota Fiscal o sistema gerará um lançamento em NF Venda. Poderá também fazer a impressão do orçamento e enviar o mesmo por e-mail para o cliente.

Orçamento - Dav Simplificado

O Orçamento simplificado é uma opção onde permite em uma única tela informar os dados do cliente e produtos no seu documento.

Acessando o menu: Faturamento > Orçamento > Emissão e Orçamento Simplificado

Deve ser informado os campos em Negrito (obrigatórios) do sistema como: Cliente, Produto, Quantidade, Vendedor, Carteira, Forma Pagamento, Frete e Data de entrega. Os demais campos são opcionais por usuário, conforme cada operação. Passando com a Tecla Enter nas informações após preenchidas nos itens, o sistema pedirá a confirmação para gravar o item. Se quiser informar mais itens no seu orçamento, repita o processo.

Caso tenha concluído o orçamento pode ser realizada a impressão do mesmo, transformar este orçamento em NF de venda.  (Gerar Nota Fiscal). As demais opções de detalhamento são semelhantes à da funcionalidade do orçamento normal.

Na tela de orçamento simplificado é possível o usuário avançar as situações dos lançamentos conforme as configurações de acesso de cada usuário e configurações das situações.

Acessando o menu: Faturamento > Cadastros > Situação OS/ordem de serviços/requisição

Conferencia de Entrega de Orçamentos - Dav

A funcionalidade tem por objetivo efetuar um controle dos Orçamentos que estão sendo entregues. Além de manter um controle rigoroso dos Orçamentos entregues a clientes, garante que a mercadoria entregue seja a mesma informada.

Acessando o menu: Faturamento > Orçamentos > Conferência de Entrega de Orçamentos

Aqui está sendo conferido um orçamento para posterior entrega. A operação será concretizada quando clicar em Executar/Gerar o processo, pedindo um login e senha que garanta o rastreamento do usuário, o qual conferiu o orçamento.

As liberações para conferência estão localizadas no cadastro de usuário (Gerenciar Empresas).

Consultas de Orçamentos Pendentes

Na tela de consulta de orçamentos pendentes o usuário pode faturar os orçamentos, avançar situações, atualizar dados e verificar os descontos, realizar o acompanhamento dos orçamentos conforme a rotina da sua empresa.

Acessando o menu: Faturamento > Orçamentos > Consulta de Orçamentos Pendentes

Deve ser informado um filtro e clicar no ícone atualizar dados, vai gerar os orçamentos conforme os filtros.

Configuração Cadastro de Usuário

No cadastro de usuários, acessando o menu: Gerenciador de Empresa > Cadastro de Usuários > Usuários

Na aba orçamento possui configuração para: Exibir Orçamentos Pendentes; Exibir Orçamentos Pendentes Somente Filiais Logada; Exibir Orçamentos Pendentes Somente Filiais Logada; Habilitar Filtro Orçamentos Pendentes; Avisar/Exibir Mensagem de Orçamentos Pendentes; Números de Segundos Atualizar Orçamentos Pendentes.

Conforme configurado no cadastro de usuário, os orçamentos pendentes serão exibidos na tela para usuário, ou a acessar o sistema. O tempo que o sistema deverá atualizar a lista de orçamentos também pode ser configurado.