Cadastros Obrigatórios por módulo

Neste tópico abordaremos as recomendações das sequências de configurações separadas por módulo para um processo de implantação.

Abaixo descrevemos os passos que podem ser facultativos para a utilização do módulo. Para maiores orientações, clique em um dos tópicos em destaque.

CRM

• Obrigatório - Cadastre os departamentos
• Obrigatório - Cadastre os papéis de permissões
• Obrigatório - Cadastre os funcionários do escritório ou Importe os cadastros de usuários do Questor Tributário Obs. caso importado, deverá editar as permissões do cadastro de funcionários.
• Obrigatório - Cadastre os seus contatos
• Procedimento - Crie sua agenda de compromissos ou efetue anotações diversas nos contatos

eDoc

• Obrigatório - Cadastre os tipos de documentos de envio e recebimento
• Obrigatório- Cadastre os grupos de clientes
• Obrigatório- Cadastre os departamentos e defina as permissões dos tipos de documentos: envio e recebimento e os grupos de clientes
• Obrigatório- Cadastre os papéis de permissões
• Obrigatório- Cadastre os funcionários do escritório ou Importe os cadastros de usuários do Questor Tributário
• Obrigatório - Cadastre os clientes ou Importe os Cadastros de Empresas do Questor Tributário e/ou Questor Imobiliário
• Obrigatório - Cadastre os Usuários e defina as permissões aos tipos de documentos
• Procedimento – Cadastre documentos
• Procedimento – Publique documentos do Questor Tributário para o eDoc

Q-Colabore

• Obrigatório - Cadastre os tipos de documentos do Q-Colabore
• Obrigatório- Cadastre os grupos de clientes
• Obrigatório- Cadastre os departamentos e defina as permissões dos tipos de documentos envio e recebimento e os grupos de clientes
• Obrigatório- Cadastre os papéis de permissões
• Obrigatório- Cadastre os funcionários do escritório ou Importe os cadastros de usuários do Questor tributário
• Obrigatório - Cadastre os clientes ou importe os cadastros de empresas do Questor Tributário e/ou Questor Imobiliário
• Obrigatório/Automático - Cadastre os usuários. Para as publicações de documentos da folha para o Q-Colabore, os cadastros e as permissões são realizados automaticamente.
• Procedimento – Cadastre documentos
• Procedimento - Publique documentos trabalhistas da Folha de Pagamento para o Q-Colabore

CND

• Obrigatório - Cadastre os tipos de documentos certidões
• Obrigatório - Cadastre os grupos de clientes
• Obrigatório - Cadastre os departamentos e defina as permissões dos tipos de documentos certidões e os grupos de clientes
• Obrigatório - Cadastre os papéis de permissões
• Obrigatório- Cadastre os funcionários do escritório ou Importe os cadastros de usuários do Questor Tributário Obs. caso for importado deverá editar as permissões do cadastro de funcionários
• Obrigatório - Cadastre os Clientes ou Importe os Cadastros de Empresas do Questor Tributário e/ou Questor Imobiliário
• Facultativo - Cadastre os usuários e defina as permissões aos tipos de documentos
• Obrigatório – Configure e define as certidões que serão controlada para cada cliente
• Procedimento – Cadastre as CNDs de controle manual

Q-Drive

• Obrigatório - Cadastre os grupos de clientes
• Obrigatório - Cadastre os departamentos e defina as permissões dos tipos de documentos Q-Drive (NFe Saída e/ou NFe Entrada) e os grupos de clientes
• Obrigatório - Cadastre os papéis de permissões
• Obrigatório - Cadastre os funcionários do escritório ou Importe os cadastros de usuários do Questor Tributário Obs. caso for importado deverá editar as permissões do cadastro de funcionários
• Obrigatório - Cadastre os Clientes ou Importe os Cadastros de Empresas do Questor Tributário e/ou Questor Imobiliário
• Facultativo - Cadastre os usuários e defina as Ppermissões aos tipos de documentos
• Obrigatório – Configure e defina os clientes que irão armazenar e capturar as NFe
• Procedimento – Manifestar as NFe
• Caso o serviço de NFS-e esteja ativado, os campos Estado, CEP e Inscrição Municipal são Obrigatórios no cadastro do cliente (CRM).

Questor.net

• Obrigatório – Realizar as configurações do NAT e nWeb para conexão
• Obrigatório – Cadastrar os tipos de documentos Questor
• Obrigatório - Cadastre os grupos de clientes
• Obrigatório - Cadastre os departamentos e defina as permissões dos tipos de documentos Questor e os grupos de clientes
• Obrigatório - Cadastre os papéis de permissões
• Obrigatório - Cadastre os funcionários do escritório ou Importe os cadastros de usuários do Questor Tributário Obs. caso for importado deverá editar as permissões do cadastro de funcionários
• Obrigatório - Cadastre os clientes ou importe os cadastros de empresas do Questor Tributário
• Obrigatório - Cadastre os usuários e defina as permissões aos tipos de documentos
• Obrigatório – Configure as conexões com Questor Zen no Tributário para importar os cadastros do módulo

Q-Help

• Obrigatório – Realizar as configurações do NAT e nWeb para conexão
• Obrigatório – Cadastrar os tipos de atendimentos
• Obrigatório - Sincronize os cadastros de empresas do Questor Tributário
• Obrigatório - Cadastre os usuários e defina as permissões aos tipos de atendimentos
• Obrigatório - Cadastrar os grupos responsáveis das atividades (Lean)
• Obrigatório - Cadastre os fluxos de trabalho
• Obrigatório - Cadastre os procedimentos das empresas
• Obrigatório - Definas as configurações gerais do Lean
• Facultativo - Defina as permissões funcionário para fluxos e empresas de seus colaboradores
• Obrigatório - Defina o procedimento de cada empresa
• Facultativo - Efetuando abertura de atendimentos
• Facultativo - Localização tendimentos ambiente cliente
• Facultativo - Localização atendimentos escritórios