Permissão de Acesso

Com as empresas e usuários do cliente e do escritório já sincronizadas com o Questor Zen, e com os tipos de documentos já cadastrados, deve-se realizar as liberações de permissão de acesso ao mesmos.

No Questor Zen, no menu: "Configurações \ Configurações Gerais \ Departamentos":

Deve-se informar o grupo de cliente que o usuário do escritório terá permissão, bem como os tipos de documentos que terá acesso:

No menu: "Configurações \ Configurações Gerais \ Papéis e Permissões" deve-se configurar os papéis e permissões, que são as rotinas que o usuário do escritório terá acesso no sistema.

Posterior a estas configurações, no menu: "Configurações \ Usuário do Escritório" deve-se vincular aos usuários do escritório suas permissões, informando em qual departamentos os mesmos estão alocados e qual o papel e permissão que irão possuir no sistema:

Ao marcar o usuário como administrador, ele terá acesso a todas as rotinas do sistema e a todos os documentos. Vinculando um departamento e Papel o usuário estará sujeito as liberações de tipos de documentos, grupos de clientes e rotinas conforme selecionado nos passos acima.

Após realizar as liberações para o usuário do escritório enviar os documentos, deveremos conceder as permissões para os usuários do cliente receberem os documentos.

Essa permissão pode ser conforme ao departamento que o usuário terá na empresa do cliente do escritório de contabilidade.

A Permissão pode ser concedida de forma indivídual por usuário, no menu: "CRM \ Listar", localizando a empresa e o usuário que se deseja realizar a configuração. Para realizar a liberação, deve-se editar o mesmo, ir em permissões e marcar os tipos de documentos que se terá permissão para receber:

A permissão poderá ser concedida em lote, para vários usuários dos clientes, no menu: "Configuração \ Usuários do clinte". Marcando os usuários que seram configurados e clicar em "permissões em lote":

Deve-se informar o método para permissão, ex: "Adicionar", e marcar os tipos de documentos que os usuários terão permissão para receber: