Parcelamento Contas a Receber

PARCELAMENTO CONTAS A RECEBER

1. Para realizar o parcelamento, é necessário conter uma nota fiscal emitida. Pois o sistema só permite gerar o parcelamento, a partir de uma nota.

2. Localizar o Contas a Receber referente a nota fiscal que deseja parcelar, e clique no ícone de Dividir o Contas a Receber conforme a imagem:

3. A primeira parcela é demonstrada na parte superior da tela. Acompanhado das demais informações referentes a nota fiscal, como por exemplo: Escritório, número do documento, código e nome do cliente, data de emissão, data de vencimento, valor, dentre outros.
Mais a baixo, no rodapé da tela, o sistema também traz as informações referentes a primeira parcela. Porem no campo valor, é possível visualizar os valores a medida em que vai sendo adicionada as parcelas.

4. Ao realizar o parcelamento, o próximo passo é clicar no ícone Dividir Contas. Ao dar comando o sistema realizará a divisão das parcelas.

5. Após o sistema realizar a divisão das parcelas, elas podem ser visualizadas na rotina do Contas a Receber. Conforme o exemplo a baixo:

6. Para gerar os boletos referentes ao parcelamento, é necessário gerar o relatório de boletos e posteriormente a remessa bancaria.

6.1 Relatório de Boletos
Caminho: Relatórios \ Movimentos \ Financeiro \ Boleto Gráfico \ Layout do Banco que possui homologado.
No parâmetro “Série e Nota Inicial” pode preencher normalmente conforme a nota faturada. Pois os relatórios gerarão o parcelamento conforme realizado no passo anterior.

6.2 Gerar Remessa Bancária
Caminho: Movimentos \ Financeiro \ Gerar Arquivo Remessa Bancária
A informação dos parâmetros, segue a mesma lógica no preenchimento do passo acima.
Informa a “Conta Caixa/Banco” e “Série e Nota Inicial”.